Vermogen klinkt je misschien wat overdreven in de oren. Maar gedurende je leven bouw je een zeker vermogen op. Wil je inzichtelijk maken welke financiële producten je hebt en welke je zou moeten hebben? Bij Fundament adviseert Bram je hier graag over.
"We starten altijd met een oriënterend gesprek. Wat zijn jouw wensen voor de toekomst, voor welke doeleinden wil je vermogen opbouwen? Heb je een eigen huis, studerende kinderen, plannen voor een wereldreis… in ons eerste gesprek probeer ik je zo goed mogelijk te leren kennen."
Wij zorgen voor de inventarisatie van je vermogen
"Ik geef je opdracht om je hele administratie op te pakken, te kopiëren en alles bij mij te brengen. Je hoeft verder niets voor te bereiden. Ik ga alles doorspitten, ik inventariseer wat je hebt, wat je wil, ik leg verbanden en analyseer jouw behoefte en de mogelijkheden. Op basis hiervan schrijf ik een advies. In een tweede gesprek leg ik uit wat Fundament voor je kan betekenen. We maken hierbij gebruik van een geweldige tool, die heel duidelijk laat zien waar je heen wilt en wat je daarvoor moet doen."
Financiële keuzes maken op basis van feiten
"Als onze klant krijg je natuurlijk toegang tot deze tool zodat je altijd weet, hoe je financiële planning ervoor staat. Hierin kan je zelf je uitgaven aanpassen, in overleg met mij passen we je wensen en je inkomsten aan. Zo is heel duidelijk hoe jouw vermogen opbouwt of afneemt. Hierdoor kan je keuzes maken op basis van financiële feiten en weet je altijd hoe je ervoor staat. We maken duidelijke afspraken over hoe vaak we elkaar afspreken. Sommige klanten willen dat één keer per jaar, anderen nemen contact op bij belangrijke wijzigingen. Tijdens dat gesprek spreken we jou vermogensopbouw door en adviseer ik je of je misschien andere financiële producten moet aankopen. Of ik adviseer je om óf een groot feest te geven óf een wereldreis te maken - of misschien wel allebei."